Programa CRM |
V.1.01 17/10/2024 |
0 Introducción
Un CRM (Customer Relationship Management) es un software diseñado para apoyar al equipo comercial, facilitando el seguimiento y control de clientes durante todo su ciclo de vida, desde el primer contacto hasta la firma del contrato.
Debido a las particularidades del sector y, en especial, al modelo de negocio de UTPR, se decidió desarrollar un CRM personalizado desde cero para adaptarlo perfectamente a las necesidades operativas y comerciales de la empresa.
Este manual tiene como objetivo explicar el funcionamiento del sistema y cómo debe ser utilizado por el equipo comercial. Además, se hace énfasis en la unificación de criterios para su correcta gestión y reporte, asegurando así una experiencia coherente y eficiente en todas las fases del proceso comercial.
Aunque en los siguientes capítulos se detallará cada interfaz del programa, es fundamental que primero tengamos una visión general del funcionamiento y de la disposición de los elementos clave de este CRM.
La unidad funcional principal del sistema son las acciones comerciales, que están siempre asociadas a un cliente y a uno o varios comerciales (en caso de colaboración). Estas acciones no solo organizan el seguimiento, sino que también bloquean ciertas divisiones del cliente para evitar que otros comerciales puedan realizar ofertas conflictivas o redundantes.
Cada acción comercial puede contener ofertas vinculadas que evolucionan a través de diferentes estados, gestionando así el progreso desde la propuesta inicial hasta su aceptación o cierre. Esto permite un control preciso del ciclo de ventas, evitando duplicidades y garantizando que las oportunidades se trabajen de manera ordenada y eficiente.
Una vez una oferta comercial presentada queda aprobada, esta se notifica al departamento administrativo para que proceda con el proceso de facturación [Ampliar como se notifica]
2 Acceso al programa
Utilizando cualquier navegador, aunque preferiblemente Google Chrome accederemos a la aplicación usando la siguiente URL:
Una vez dentro de la pantalla introduciremos vuestra cuenta de correo y la contraseña que os habrán proporcionado
3.- Acciones comerciales
Como ya comentado esta será la pantalla principal a partir de la cual se organizarán toda la información que vayais necesitando. Una acción comercial engloba todas las ofertas que llevais con un único cliente dentro del contexto de una o varias áreas específicas además de donde reportareis toda comunicación que lleveis con este cliente (email, correos, telefono, etc) .
- Las acciones comerciales son por cliente
- Puedes englobar diferentes areas dentro de una accion comercial
- Una accion comercial bloquea un área que los demás comerciales no podrán usar
- Las acciones comerciales caducan a los 13 meses sin actividad y se liberan para que los demás usuarios puedan crear acciones comerciales nueva
- Las acciones comerciales se pueden compartir con otros comerciales
4.- Ofertas
Aunque en los siguientes capítulos se detallará cada interfaz del programa, es fundamental que primero tengamos una visión general del funcionamiento y de la disposición de los elementos clave de este CRM.
La unidad funcional principal del sistema son las acciones comerciales, que están siempre asociadas a un cliente y a uno o varios comerciales (en caso de colaboración). Estas acciones no solo organizan el seguimiento, sino que también bloquean ciertas divisiones del cliente para evitar que otros comerciales puedan realizar ofertas conflictivas o redundantes.
Cada acción comercial puede contener ofertas vinculadas que evolucionan a través de diferentes estados, gestionando así el progreso desde la propuesta inicial hasta su aceptación o cierre. Esto permite un control preciso del ciclo de ventas, evitando duplicidades y garantizando que las oportunidades se trabajen de manera ordenada y eficiente.
Una vez una oferta comercial presentada queda aprobada, esta se notifica al departamento administrativo para que proceda con el proceso de facturación [Ampliar como se notifica]
4.- Ofertas
Aunque en los siguientes capítulos se detallará cada interfaz del programa, es fundamental que primero tengamos una visión general del funcionamiento y de la disposición de los elementos clave de este CRM.
La unidad funcional principal del sistema son las acciones comerciales, que están siempre asociadas a un cliente y a uno o varios comerciales (en caso de colaboración). Estas acciones no solo organizan el seguimiento, sino que también bloquean ciertas divisiones del cliente para evitar que otros comerciales puedan realizar ofertas conflictivas o redundantes.
Cada acción comercial puede contener ofertas vinculadas que evolucionan a través de diferentes estados, gestionando así el progreso desde la propuesta inicial hasta su aceptación o cierre. Esto permite un control preciso del ciclo de ventas, evitando duplicidades y garantizando que las oportunidades se trabajen de manera ordenada y eficiente.
Una vez una oferta comercial presentada queda aprobada, esta se notifica al departamento administrativo para que proceda con el proceso de facturación [Ampliar como se notifica]